Тема фильма — любовь, коварство сестёр и мачехи, чудесное спасение главных героев.
Сюжет строго следует канве пушкинской сказки. Царь Салтан влюбляется в простую девушку Аннушку, женится на ней, но из-за коварства сестёр и мачехи царица с младенцем оказываются брошенными в океан в бочке. Чудом выжив, они попадают на остров Буян, где их ждут чудеса: белка, грызущая золотые орешки, 33 богатыря и прекрасная царевна-лебедь девушку Аннушку и женится на ней. После рождения сына во дворец переезжают сёстры и мачеха Аннушки. Завистивые родственницы подменяют письмо Салтана, и царицу с младенцем запирают в бочку и бросают в океан. Аннушка и Гвидон (так зовут сына) оказываются на необитаемом острове. Гвидон спасает белую лебедь, которая оказывается прекрасной царевной. Она делает Гвидона правителем острова и возводит для него чудесный город. Позже Салтан посещает остров, узнаёт в царице свою жену, а в Гвидоне — сына. Злобных ткачиху и повариху прощают, и все живут долго, счастливо! Но чтобы лучше разобраться в сюжете, стоит прочитать книгу А. С . Пушкина, ведь ни один просмотр фильма не сможет заменить чтение.